• Ir a la pantalla de "Appointments". 
  • De no tener desplegada, la sección del panel del calendario, presione el botón de "Side Panel", localizado en la parte superior de la pantalla.


  • Se desplegará el panel, en la parte derecha de la pantalla de citas. 


  • Para el despliegue de las secciones, en este panel, presione el botón de "Side Panel Settings", localizado en la parte superior de la pantalla y seleccione todas las opciones, que desea se muestren, en dicha sección. (Nota: La opción de "Show Work Time Only", desplegará el calendario, solo con las horas de trabajo del proveedor.)


  • Para que el calendario sea desplegado únicamente, con las horas que trabajará el proveedor, seleccione la opción de "Show Work Time Only".


  • Una vez haya seleccionado, las secciones que utilizará con más frecuencia, el usuario podrá guardar el diseño configurado del panel, presionando el botón de "Side Panel Settings", localizado en la parte superior de la pantalla y seleccionando la opción de "Save Layout". 


  • Se desplegará, el siguiente mensaje de confirmación: 


  • Presione el botón de "Yes", para guardar la configuración. 
  • Presione el botón de "No", para cancelar la acción.


Botones Parte Superior Sección

  • Eligibility: Al presionar, desplegará la pantalla, para la elegibilidad del plan médico y farmacia del paciente seleccionado. 


  • Search: Permite realizar, la búsqueda de citas de pacientes.


  • Reports: Despliega la pantalla, para el manejo de reporte de las citas. En el reporte, se podrán reflejar los pacientes que se fueron de la oficina, sin ser atendidos, en la columna de "Runaway". 


  • Saved Report: Al presionar, se desplegará el listado de todos los reportes, creados por el usuario.
  • Save Current: Al presionar, se modifica el reporte seleccionado.
  • Save as New: Al presionar, se podrá guardar, la información que se despliega, en la pantalla, en formato de reporte.
  • Communications: Al presionar, desplegará la pantalla de "Reminder". Nota: Los pacientes que se despliegan en esta pantalla, serán los mismos que se estarán desplegando, en la pantalla de "Communications".
  • Print: Despliega reporte, de la información vista en pantalla. Nota: Si desea eliminar columnas del reporte, diríjase a la pantalla y elimine las columnas que no desea ver, en el reporte (arrastrándola hacia afuera de la tabla) y proceda a imprimir el reporte nuevamente. (Para reponer las columnas que habían antes, cierre y abra nuevamente la pantalla).
  • Previous: Cierra la pantalla.
  • Filtros: La información que se estará desplegando en pantalla, dependerá, del filtro seleccionado. La información, se podrá filtrar por fecha, por paciente, proveedor y oficina. 
  • Past Week: Despliega el reporte, con las pasadas citas configuradas, de la semana anterior. 
  • Today: Despliega el reporte, con el día corriente. 
  • Next Week: Despliega el reporte, con las citas configuradas , de la semana siguiente.  
  • Next 15 Days: Despliega el reporte, con las citas configuradas, de los próximos 15 días. 
  • Next Month: Despliega el reporte, con las citas configuradas, para el próximo mes. 
  • Exclude previously sent reminder patients: Al seleccionar, evita la duplicidad, de mensaje de recordatorio, enviados, previamente a los pacientes.  
  • Include deleted appointments: Al seleccionar esta opción, permite incluir en el reporte, las citas que fueron borradas, por alguna razón. 
  • Tabla: Lugar donde se despliega, la información, según los filtros seleccionados, en la parte superior de la pantalla.
  • Date: Fecha de la cita del paciente. 
  • Arrival: Despliega la hora, en la que el paciente llegó a la oficina. 
  • Discharge: Despliega la hora, que se atendió y despachó al paciente. 
  • Patient: Nombre del paciente. 
  • Record No: Despliega, el número de récord del paciente. 
  • Alt. Rec. No: Despliega, el número de récord alterno del paciente. 
  • Mobile Phone: Despliega, el número móvil del paciente. 
  • Other Phone: Despliega algún otro número que el paciente haya provisto. 
  • Type: Despliega, el tipo de cita del paciente. 
  • Confirmed: Despliega el encasillado, si el paciente confirmó su cita. 
  • Runaway: Despliega el encasillado, si se seleccionó la opción de "Left Office without attended", en la pantalla de "Appointments". 
  • Primary Ins. Co.: Despliega la compañía, del plan médico primario del paciente. 
  • Primary Ins. Plan: Despliega la cubierta, del plan médico primario del paciente. 
  • Secondary Ins. Co.: Despliega la compañía, del plan médico secundario del paciente. 
  • Secondary Ins. Plan: Despliega la cubierta, del plan médico secundario del paciente. 


  • Schedule: Despliega la pantalla, para el manejo de las citas, recurrentes de pacientes.


  • Refresh: Permite actualizar la pantalla de citas. Al presionar, desplegará, el siguiente mensaje de confirmación:


  • Appointments Settings: Despliega la pantalla, para el manejo de la configuración de pantallas de citas.


  • View Date Selector: Sección, para facilitar el manejo de las citas de los pacientes. 


  • Patients: Sección, para realizar la búsqueda de paciente. Una vez haya encontrado el paciente, presione el botón izquierdo del "mouse" y arrastre, hacia la hora de la cita, que desea colocar el paciente seleccionado. 


  • Appointment Detail: Sección, donde podrá ver los detalles, del paciente seleccionado. 
  • Arrived: Seleccione que el paciente llegó a la oficina, al marcar este encasillado. 
  • : Al presionar, permite  editar la cita, desplegando la pantalla de "Appointments Detail".
  • Left the office without attended: Seleccione este encasillado, si el paciente se fue, sin ser atendido. 


  • Delete: Permite eliminar, la cita del paciente seleccionado. 


  • Refresh Details: Presione este botón, una vez haya realizado algún cambio, en el récord del paciente. Automáticamente, actualizará la información, del paciente seleccionado y a su vez las notificaciones. 


  • Documents: Al presionar, se desplegará la pantalla de "Documents", del paciente seleccionado.


  • Notes: Desplegará las notas de la cita y las notas creadas, en la pantalla de "Patient Details", del paciente seleccionado. 


  • Insurance: Al presionar esta pestaña, se desplegará la imagen del plan médico primario y secundario, del paciente seleccionado. 


  • Past Appointments: Al seleccionar esta pestaña, una vez presione el botón de "Refresh", se desplegarán las citas pasadas, del paciente seleccionado, de cuatro meses previo.



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