• Ir a la pantalla de "Appointments". 
  • De no tener estar desplegada la sección del panel del calendario, presione el botón de "Side Panel" localizado en la parte superior de la pantalla.


  • Se desplegará el panel en la parte derecha de la pantalla de citas. 


  • Para el despliegue de las secciones en este panel, presione el botón de "Side Panel Settings" localizado en la parte superior de la pantalla y seleccione todas las opciones que desea sean desplegadas en dicha sección. (Nota: La opción de "Show Work Time Only", desplegará el calendario solo con las horas de trabajo del proveedor.)


  • Para que el calendario sea desplegado únicamente con las horas que trabajará el proveedor, seleccione la opción de "Show Work Time Only".


  • Una vez haya hecho la selección de las secciones que utilizará con más frecuencia, el usuario podrá guardar el diseño configurado del panel, presionando el botón de "Side Panel Settings" localizado en la parte superior de la pantalla y seleccionando la opción de "Save Layout". 


  • Se desplegará el siguiente mensaje de confirmación: 


  • Presione el botón de "Yes" para guardar la configuración. 
  • Presione el botón de "No" para cancelar la acción.


Botones Parte Superior Sección


  • Eligibility: Al presionar, desplegará la pantalla de elegibilidad del plan médico del paciente seleccionado. 


  • Search: Permite realizar la búsqueda de citas de pacientes.


  • Reports: Despliega la pantalla para el manejo de reporte de las citas. En el mismo se podrán reflejar los pacientes que se fueron de la oficina sin ser atendidos en la columna de "Runaway". 


  • Saved Report: Al presionar se desplegará el listado de todos los reportes creados por el usuario.
  • Save Current: Al presionar se modifica el reporte seleccionado.
  • Save as New: Al presionar se podrá guardar la información que se despliega en la pantalla en formato de reporte.
  • Communications: Al presionar desplegará la pantalla de "Reminder". Nota: Los pacientes que se despliegan en esta pantalla serán los mismos que se estarán desplegando en la pantalla de "Communications".
  • Print: Despliega reporte de la información vista en pantalla. Nota: Si desea eliminar columnas del reporte, diríjase a la pantalla y elimine las columnas que no desea ver en el reporte (arrastrándola hacia afuera de la tabla) y proceda a imprimir el reporte nuevamente. (Para reponer las columnas que habían antes, cierre y abra nuevamente la pantalla).
  • Previous: Cierra la pantalla.
  • Filtros: La información que se estará desplegando en la pantalla, dependerá del filtro seleccionado. La información se podrá filtrar por fecha, por paciente, proveedor y oficina. 
  • Past Week: Al presionar desplegará el reporte con las pasadas citas configuradas de la semana anterior. 
  • Today: Al presionar desplegará el reporte con el día corriente. 
  • Next Week: Al presionar desplegará el reporte con las citas configuradas de la semana siguiente.  
  • Next 15 Days: Al presionar desplegará el reporte con las citas configuradas de los próximos 15 días. 
  • Next Month: Al presionar desplegará el reporte con las citas configuradas para el próximo mes. 
  • Exclude previously sent reminder patients: Al seleccionar evita la duplicidad de mensaje de recordatorio enviados previamente a los pacientes.  
  • Include deleted appointments: Al seleccionar esta opción permite incluir en el reporte las citas que fueron borradas por alguna razón. 
  • Tabla: Lugar donde se despliega la información según los filtros de la parte superior de la pantalla.
  • Date: Fecha de la cita del paciente. 
  • Arrival: Despliega la hora en la que el paciente llegó a a oficina. 
  • Discharge: Despliega la hora que se atedió y despachó al paciente. 
  • Patient: Nombre del paciente. 
  • Record No: Despliega el número de récord del paciente. 
  • Alt. Rec. No: Despl-iega el número de récord alterno del paciente. 
  • Mobile Phone: Despliega el número móvil del paciente. 
  • Other Phone: Despliega algún otro número que el paciente haya provisto. 
  • Type: Despliega el tipo de cita del paciente. 
  • Confirmed: Despliega el encasillado si el paciente confirmó su cita. 
  • Runaway: Despliega el encasillado si se seleccionó la opción de "Left Office without attended". 
  • Primary Ins. Co.: Despliega el nombre del compañía del plan primario del paciente. 
  • Primary Ins. Plan: Despliega la cubierta del plan primario del paciente. 
  • Secondary Ins. Co.: Despliega la compañía del plan secundario del paciente. 
  • Secondary Ins. Plan: Despliega la cubierta del plan secundario del paciente. 


  • Schedule: Despliega la pantalla para el manejo de las citas recurrentes de pacientes.


  • Refresh: Permite actualizar la pantalla de las citas. Al presionar desplegará el siguiente mensaje de confirmación.


  • Appointments Settings: Despliega la pantalla para el manejo de la configuración de la pantallas de citas.


  • View Date Selector: Sección para facilitar el manejo de las citas de los pacientes. 


  • Patient's: Sección para la búsqueda de paciente. Una vez haya encontrado el paciente, presione el botón izquierdo del "mouse" y arrastre hacia la hora de la cita que desea colocar el paciente seleccionado. 


  • Appointment Detail: Sección donde podrá ver los detalles del paciente seleccionado. 
  • Arrived: En la misma podrá seleccionar que el paciente llegó a la oficina al seleccionar este encasillado. 
  • : Al presionar, permite  editar la cita, desplegará la pantalla de "Appointments Detail".
  • Left the office without attended: Seleccione este encasillado si el paciente se fue sin ser atendido. 


  •  Refresh Details: Presione este botón una vez haya realizado algún cambio en el récord del paciente. Automáticamente actualizará la información del paciente seleccionado. 
  • Documents: Al presionar se desplegará la pantalla de "Documents" del paciente seleccionado. 


  • Notes: Desplegará las notas de la cita y las notas creadas en la pantalla de "Patient Details" del paciente seleccionado. 


  • Insurance: Al presionar esta pestaña, se desplegará la imagen del plan médico primario y secundario de tener alguno del paciente seleccionado. 


  • Past Appointments: Al seleccionar esta pestaña, una vez presione el botón de "Refresh", se desplegarán las citas pasadas del paciente seleccionado, de cuatro meses atrás. 



Artículo Recomendado: