• Ir a la pantalla de "Appointments". 
  • Si la sección del panel del calendario no está desplegada, presione el botón "Side Panel", localizado en la parte superior de la pantalla.


  • Se desplegará el panel en la parte derecha del calendario.


  • Para mostrar las secciones en este panel, presione el botón "Side Panel Settings" localizado en la parte superior de la pantalla y seleccione todas las opciones que quiera que aparezcan en esa sección. (Nota: La opción "Show Work Time Only" mostrará el calendario únicamente con las horas de trabajo del proveedor.)


  • Para que el calendario muestre solo las horas en las que trabajará el proveedor, seleccione la opción "Show Work Time Only".


  • Una vez seleccionadas las secciones que más utilice, el usuario podrá guardar el diseño del panel configurado presionando el botón "Side Settings", localizado en la parte superior de la pantalla, y seleccionando la opción "Save Layout".


  • Se desplegará, el siguiente mensaje de confirmación: 


  • Presione el botón de "Yes" para guardar la configuración. 
  • Presione el botón de "No" para cancelar la acción.


Botones Parte Superior Sección

  • Eligibility: Al presionar, se desplegará la pantalla con la información sobre la elegibilidad del plan médico y de farmacia del paciente seleccionado.


  • Search: Permite realizar, la búsqueda de citas de pacientes.


  • Reports: Muestra la pantalla para manejar el reporte de citas. En este, se podrán ver los pacientes que se retiraron de la oficina sin ser atendidos, en la columna “Runaway”.


  • Saved Report: Al presionar, se desplegará el listado de todos los reportes,creados por el usuario.
  • Save Current: Al presionar, se modifica el reporte seleccionado.
  • Save as New: Al presionar, se podrá guardar la información que aparece en la pantalla en formato de reporte.
  • Communications: Al presionar, desplegará la pantalla de "Reminder". Nota: Los pacientes que se despliegan en esta pantalla, serán los mismos que se estarán desplegando, en la pantalla de "Communications".
  • Print: Despliega reporte con la información vista en pantalla. Nota: Si desea eliminar columnas del reporte, diríjase a la pantalla y elimine las columnas que no desea ver, en el reporte (arrastrándola hacia afuera de la tabla) y proceda a imprimir el reporte nuevamente. (Para reponer las columnas que habían antes, cierre y abra nuevamente la pantalla).
  • Previous: Cierra la pantalla.
  • Filtros: La información que se mostrará en pantalla dependerá del filtro que se elija. Podrá filtrarse por fecha, paciente, proveedor u oficina.
  • Past Week: Muestra el reporte con las citas programadas de la semana pasada.
  • Today: Muestra el reporte con la fecha de hoy.
  • Next Week: Muestra el reporte con las citas programadas para la próxima semana.
  • Next 15 Days: Muestra el reporte con las citas programadas para los próximos 15 días.
  • Next Month: Muestra el reporte con las citas programadas para el próximo mes.
  • Exclude previously sent reminder patients: Al seleccionar, evita enviar mensajes de recordatorio duplicados que ya hayan sido enviados previamente a los pacientes.
  • Include deleted appointments: Al seleccionar esta opción, se podrán incluir en el reporte las citas que fueron eliminadas por alguna razón.
  • Tabla: Lugar donde se muestra la información, según los filtros seleccionados, en la parte superior de la pantalla
  • Date: Fecha de la cita del paciente.
  • Arrival: Muestra la hora en que el paciente llegó a la oficina.
  • Discharge: Muestra la hora en que se atendió y se despachó al paciente.
  • Patient: Nombre del paciente. 
  • Record No: Muestra el número de récord del paciente.
  • Alt. Rec. No: Muestra el número de récord alterno del paciente.
  • Mobile Phone: Muestra el número de teléfono móvil del paciente.
  • Other Phone: Muestra cualquier otro número que el paciente haya proporcionado.
  • Type: Muestra el tipo de cita del paciente.
  • Confirmed: Muestra el encasillado si el paciente confirmó su cita.
  • Runaway: Muestra el encasillado si se selecciona la opción "Left Office without attended" en la pantalla de "Appointments".
  • Primary Ins. Co.: Muestra la compañía del plan médico principal del paciente.
  • Primary Ins. Plan: Muestra la cobertura del plan médico principal del paciente.
  • Secondary Ins. Co.: Muestra la compañía del plan médico secundario del paciente.
  • Secondary Ins. Plan: Muestra la cubierta del plan médico secundario paciente.


  • Schedule: Muestra la pantalla para manejar las citas recurrentes de los pacientes.


  • Refresh: Permite actualizar la pantalla de citas y, al presionar, mostrará el siguiente mensaje de confirmación:


  • Appointments Settings: Despliega la pantalla, para el manejo de la configuración de pantallas de citas.


  • View Date Selector: Sección, para facilitar el manejo de las citas de los pacientes. 


  • Patients: En la sección para buscar al paciente, una vez que lo haya encontrado, presione el botón izquierdo del mouse y arrástrelo hasta la hora de la cita en la que desea colocar al paciente seleccionado.


  • Appointment Detail: Sección donde podrá ver los detalles del paciente seleccionado.
  • Arrived: Marque este recuadro para indicar que el paciente llegó a la oficina.
  • : Al presionar, permite  editar la cita, desplegando la pantalla de "Appointments Detail".
  • Left the office without attended: Seleccione este encasillado, si el paciente se fue sin ser atendido. 


  • Delete: Permite eliminar la cita del paciente seleccionado.


  • Refresh Details: Presione este botón, una vez haya realizado algún cambio, en el récord del paciente. Automáticamente, actualizará la información, del paciente seleccionado y a su vez las notificaciones. 


  • Documents: Al presionar, se desplegará la pantalla de "Documents", del paciente seleccionado.


  • Notes: Desplegará las notas de la cita y las notas creadas, en la pantalla de "Patient Details", del paciente seleccionado. 


  • Insurance: Al presionar esta pestaña, se desplegará la imagen del plan médico primario y secundario, del paciente seleccionado. 


  • Past Appointments: Al seleccionar esta pestaña, una vez presione el botón de "Refresh", se desplegarán las citas pasadas, del paciente seleccionado, de cuatro meses previo.



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