Existen varias opciones para generar un reporte personalizado.


Opción #1 

  • Presione sobre el texto de "QuickLinks", localizado en la parte superior de la pantalla. 
  • Seleccione la opción de "Reports". 

  • Se desplegará la siguiente pantalla: 


  • Escriba el nombre del reporte en el campo de "Report Title". 
  • Seleccione todas las opciones que desea agregar a las secciones de "Column" y "Filter". Existen dos métodos:


Método # 1

  • Arrastrando las opciones hacia las secciones. Para este ejemplo, se seleccionó la opción de "Record No.", para ser desplegada en la sección de "Columns".


Opción # 2

  • Seleccionando una opción y presionando el botón derecho del "mouse" y seleccione la opción de Add as Column".  
  • Repita los mismos pasos, para todas las opciones que desea agregar a las secciones de "Columns" y "Filters". 
  • Una vez seleccionada todas las opciones, presione el botón de "Save", localizado en la parte superior de la pantalla.  


  • Si desea imprimir el mismo, presione el botón de "Generate" localizado en la parte superior de la pantalla.

  • Se desplegará la siguiente pantalla: 


  • Si desea imprimir el reporte, presione el botón de "Print", localizado en la parte superior de la pantalla. 
  • Automáticamente, se desplegará el mismo para ser impreso. 
  • Si desea crear una copia del reporte creado, presione el botón de "Select", localizado en la parte superior de la pantalla. 


  • Se desplegará la siguiente pantalla: 


  • Presione dos veces sobre el reporte que desea copiar. 
  • Presione el botón de "Clone", localizado en la parte superior de la pantalla: 


  • Se desplegará el siguiente mensaje de confirmación: 


  • Presione el botón de "Yes", para copiar el reporte seleccionado. 
  • Presione el botón de "No", para cancelar la acción. 
  • Al presionar el botón de "Yes", se desplegará el siguiente mensaje en la parte superior de la pantalla. 


  • Si desea eliminar el reporte, seleccione el botón de "Delete", localizado en la parte derecha del título. 


  • Si desea generar un reporte configurado por el sistema, presione el botón de "Adv. Reports", localizado en la parte superior de la pantalla.


  • Se desplegará la siguiente pantalla: 


  • Para este ejemplo se seleccionó el reporte de "Past Encounters". Presione dos veces sobre el reporte elegido. 


  • Se desplegará la siguiente pantalla:


  • Podrá filtrar la fecha según su preferencia.
  • Luego presione el botón de "Print", localizado en la parte superior de la pantalla. 


  • Se desplegará la siguiente pantalla:

  • Si desea imprimir, exportar o grabar el reporte, presione el botón de "Print", localizado en la parte superior de la pantalla. 
  • Se desplegará la siguiente pantalla: 



Opción #2
  • Presione el botón de "Reports", en el menú principal. 



  • Se desplegará la siguiente pantalla: 


  • Escriba el nombre del reporte en el campo de "Report Title". 
  • Seleccione todas las opciones que desea agregar a las secciones de "Column" y "Filter". Existen dos métodos:


Método # 1

  • Arrastrando las opciones hacia las secciones. Para este ejemplo, se seleccionó la opción de "Record No.", para ser desplegada en la sección de "Columns".


Opción # 2

  • Seleccionando una opción y presionando el botón derecho del "mouse" y seleccione la opción de Add as Column".  
  • Repita los mismos pasos, para todas las opciones que desea agregar a las secciones de "Columns" y "Filters". 
  • Una vez seleccionada todas las opciones, presione el botón de "Save", localizado en la parte superior de la pantalla.  


  • Si desea imprimir el mismo, presione el botón de "Generate" localizado en la parte superior de la pantalla.

  • Se desplegará la siguiente pantalla: 


  • Si desea imprimir el reporte, presione el botón de "Print", localizado en la parte superior de la pantalla. 
  • Automáticamente, se desplegará el mismo para ser impreso. 
  • Si desea crear una copia del reporte creado, presione el botón de "Select", localizado en la parte superior de la pantalla. 


  • Se desplegará la siguiente pantalla: 


  • Presione dos veces sobre el reporte que desea copiar. 
  • Presione el botón de "Clone", localizado en la parte superior de la pantalla: 


  • Se desplegará el siguiente mensaje de confirmación: 


  • Presione el botón de "Yes", para copiar el reporte seleccionado. 
  • Presione el botón de "No", para cancelar la acción. 
  • Al presionar el botón de "Yes", se desplegará el siguiente mensaje en la parte superior de la pantalla. 


  • Si desea eliminar el reporte, seleccione el botón de "Delete", localizado en la parte derecha del título. 


  • Si desea generar un reporte configurado por el sistema, presione el botón de "Adv. Reports", localizado en la parte superior de la pantalla.


  • Se desplegará la siguiente pantalla: 


  • Para este ejemplo se seleccionó el reporte de "Past Encounters". Presione dos veces sobre el reporte elegido. 


  • Se desplegará la siguiente pantalla:


  • Podrá filtrar la fecha según su preferencia.
  • Luego presione el botón de "Print", localizado en la parte superior de la pantalla. 


  • Se desplegará la siguiente pantalla:



  • Si desea imprimir, exportar o grabar el reporte, presione el botón de "Print", localizado en la parte superior de la pantalla. 


  • Se desplegará la siguiente pantalla: